Zomer, 1976. Drie vrienden, een gammel VW-busje en de vrijheid van de weg. Wat begint als een onbezorgde roadtrip van Rotterdam naar de Spaanse kust, strandt onverwacht in Marseille wanneer de auto het begeeft. Terwijl spanningen oplopen en vriendschappen onder druk komen te staan, ontmoet Piet haar. Elise. Dit verhaal is een melancholische ode aan jeugd, vriendschap en die ene zomerliefde die je voor altijd met je meedraagt.

Gebroken door verlies en op straat gezet door zijn moeder, dwaalt de jonge Henry door het vervallen Karels’ Kwartier, waar de meedogenloze plaag De Zwerendood de buurt in haar greep houdt. Terwijl Henry door donkere steegjes en vergeten paden zwerft, botst hij op raadselachtige figuren en onverklaarbare gebeurtenissen. Wat als zijn bijzondere lot niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van het hele rijk kan veranderen? Een reis vol gevaar, verraad en onverwachte bondgenoten ontvouwt zich, waarbij de grens tussen werkelijkheid en magie steeds vager wordt.